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华为不造车,却想造就车!

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华为不造车,却想作育车。

华为“落子”智能汽车范畴,不造车,但寻求增量。此计谋决策,之于华为本身,之于行业,之于上下游和其他市场主体意味如何,评价不一。在本篇剖析中,元气资本将经由历程研讨华为的设计逻辑,连系行业的变化,梳理出计谋设计后的清楚头绪。


产业结局:出行需乞降供应的再均衡

尽人皆知,汽车产业正发生着猛烈的变化。在这场由需求侧激发的刷新中,关于智能汽车究竟是观点照样必定态势的争辩,从未住手。作为历久主义者,我们一直以来都非常坚定地站位后者。智能汽车是行业行进的正确方向,经由历程对传统汽车软硬件的刷新,终究杀青无人驾驶,以致完成伶俐交通。

但从结局深思,这场刷新真的有必要吗?这是一个冗长的演化历程,幸亏近况已给出一些确定性。

起首,跟着都市的生长、人口激增,都市半径也将不停提拔,人们生活事情出行的间隔也随之增进,换言之,对出行的需求正在增进。而与之均衡的效果,必定是对出行效劳局限与效劳效力增进的需求。而“效力”的意义,就是指运用更少的资本,供应同局限以致更多的效劳。

据国度统计数据,2017年中国地铁运转的总长度仅为3881.77公里,而美国为5799公里,我们的公共交通掩盖的局限依然逊于发达国度。同时,2019年我国机动车保有量为3.48亿辆,个中汽车保有量2.6亿辆,千人保有量170辆,增速可观,但受限于途径与配套停车场面积的要素,增进或将很快到达瓶颈。这类供应的缺失,无疑会减弱出行效劳的质量——比方拥堵的交通状况和拥堵的地铁,考虑到不能无限制增进,效劳的效力提拔将变得更为主要。

经由很长时候的探究,智能汽车为我们供应了一条可行的处理之路,而终极目标就是无人驾驶。在无人驾驶的形式下,起首劳动力本钱获得勤俭;另一方面,车联网将大概大大减缓交通阻塞,提拔出行效力,终究到达出行效劳的供应与需求的再均衡。

造车协作新款式:旧的、新的和跨界的

无人驾驶被我们看做汽车生长的必定趋向,云云便衍生出产业链上的浩瀚时机。

智能汽车(ADAS)和车联网(V2X)分别是完成无人驾驶所需的内部和外部前提,短时间(3-5年)内,行业关注ADAS渗入率进步动员传感器产业链的生长,中期(5-10年)关注车联网伴生的伶俐交通基础设施建立,历久(10年以上)看,当L4级别成熟后,关注同享汽车激发的出行产业推翻。

现在,看好这项趋向并投身个中的企业大抵可分为三类:第一类是传统汽车制作企业(偏硬件),代表企业有丰田、群众等;第二类是新兴汽车制作企业(软硬兼具),代表企业特斯拉、蔚来等;第三类是互联网企业(偏软件),代表企业谷歌、百度、华为等。

假如整顿2020年环球车企的市值排名,会发明前十排名车企中,特斯拉作为新兴汽车制作企业以1838.49亿美圆的市值位居环球第二,曾短暂凌驾现今市值最高的车企丰田(最新市值2102.68亿美圆)位列第一,远超群众、宝马等百年传统车企。这家建立不到20年,于2010年上市的公司,10年间就完成了市值从25亿美圆到1449亿美圆的奔腾,市值十年复合增速57%,而纵观其他传统车企,除丰田、群众和上汽团体市值尚坚持妥当增进之外,通用、戴姆勒、福特、日产等市值皆差别水平缩水。

如许行业款式演化的趋向,将来十年极大概会加快。过去十年中,偏硬件的传统车企的市值大多发生了差别幅度的下滑;软件硬件兼具的新兴造车企业,以特斯拉为代表在市场崭露锋芒;偏软件类的互联网企业大部分定位于软件(操纵体系、生态运用等)供应商,在整车制作方面多半挑选和传统主机厂协作。我们揣摸,汽车行业的款式中,新兴造车企业与互联网企业的占比会越来越重,且行业变化将延续很长的一段时候。

那末,与华为同处一类企业的协作者们都在这个范畴里走到了如何的位置呢?以谷歌和苹果公司为例。

谷歌在无人驾驶上的切入点,倾向车企缔盟、数据抢先的形式。公司自09年启动了自动驾驶汽车项目,并于2010年正式上路测试,随后团结一些头部车企组建了一个“开放汽车同盟”,研发本身的无人驾驶车型;2016年,谷歌自动驾驶团队正式星散成Waymo;2018年,华尔街多半机构赋予Waymo估值均超1000亿美圆(RBC1190亿美圆;瑞银1350亿美圆;大摩1750亿美圆)。停止2019年年中,Waymo宣告的现实测试里程凌驾1000万英里。

苹果则倾向智能汽车软件和电池方向。2013年,苹果宣告进军汽车范畴,2014年宣布Carplay车载体系并在操纵体系方面举行延续研发更新,2019年Carplay完成分屏操纵。现有设计来看,苹果基础放置了自立生产自动驾驶汽车的设计,转向于做智能汽车的供应商,包含研发CarOS软件和构建自动驾驶体系;电池范畴方面,苹果已与CATL协作,可认为Titan项目制作大型锂离子电池。

在苹果2017年专利申请中的20个最主要的短语中,有6个都是与革新电池手艺直接相干,公司与自动驾驶始创企业股权投资和协作,个中就包含滴滴出行、Drive.AI等公司。

我之所以会看好这些入局的互联网企业,个中一个原因是,汽车电子与花费电子的核心手艺是共通的。过去的十年间,在半导体产业的环球立异驱动下,花费电子完成了跨越式增进;但和花费电子比拟,汽车电子因为更长的认证周期、极高的平安请求、更高的客户壁垒、更长的使用寿命等要素,生长速度略慢于花费电子。

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